W Krainie Smoków jest pora deszczowa. Spyro czuje się zmęczony tą złą pogodą i decyduje się wyjechać na wakacje. Czy jest na to jakieś lepsze miejsce od Smoczych Wybrzeży? Spyro zaprasza swojego najlepszego przyjaciela Sparxa do wspólnej podróży i razem szybują poprzez magiczne przejście na zasłużony urlop.
Daleko od Krainy Smoków leży piękny i duchowy kraj Avalar. Zgorzkniały i zepsuty Ripto, wraz ze swoimi poplecznikami, Crushem i Gulpem, przejął kontrolę i ogłosił się władcą kraju.
Troje Avalarów - Elora, Hunter i Profesor - ukrywają się w pobliskim Glimmerze, gdzie spiskują przeciwko małemu dyktatorowi. Decydują się znaleźć pomoc, aby pozbyć się Ripto raz na zawsze. Profesor buduje magiczne przejście, prowadzące do Krainy Smoków w nadziei, że dzięki niemu uda mu się zwabić smoka do Glimmeru. Przejście zaczyna migotać i w huku eksplozji smok przedostaje się do Glimmeru.
... i zgadnij, kim okazuje się być ten smok?
